Una demanda es un cliente que está interesado en comprar o alquilar un inmueble. Registrarlo en tu CRM es crucial para la correcta gestión de las oportunidades de negocio.
En el menú de la izquierda pulsa sobre CRM > Clientes
Te mostrará toda tu cartera de clientes. Para añadir uno nuevo tan solo tienes que darle al botón azul que encontrarás arriba a la derecha, en el que pone "Añadir cliente"
Accederás al formulario de edición del cliente en el que podrás rellenar toda la información necesaria sobre él: Nombre, tipo , email, teléfono y más campos.
Para que este cliente se considere demanda como tal, una vez guardados sus datos deberás rellenar el campo de "Intereses" que encontrarás a la derecha de su ficha.
Nota:
En Witei, en principio, no se pueden duplicar clientes por lo que no podrás poner un número de teléfono o correo que ya hayas registrado previamente en otra ficha. Si quieres que se puedan duplicar las fichas de los clientes tienes que ir a: Configuración > CRM > General y marcar el botón hasta que aparezca en color verde “permitir contactos duplicados”.
Si Witei detecta que el cliente ya existe, en base a su email o teléfono, te lo indicará de esta forma:
No hace falta que rellenes todos los datos de la ficha del cliente para poder crearlo. De hecho, puedes simplemente crear la ficha poniendo tan solo el nombre de la persona. El resto de información la puedes editar después
Una vez introduzcas todos los datos que veas necesarios debes guardar y ya habrás generado su ficha automáticamente
¿Qué nos vamos a encontrar en la ficha del cliente?
Arriba de la ficha nos vamos a encontrar la etapa en la que está el cliente. Hay 5 etapas. Cada etapa, además, tiene un color asociado:
Son las diferentes etapas por las que pasa un cliente antes de comprar o alquilar a lo que comúnmente se llama: embudo de ventas.
Etapa de contacto: es un cliente que acaba de contactar contigo porque está buscando algo
Etapa de prospecto: ya le has enviado información sobre inmuebles que le pueden interesar
Etapa de visitando: ya estás haciendo visitas con él
Etapa de negociación: el cliente le ha gustado mucho un piso tuyo y ya va a dejar la señal o a confirmado la compra contigo
Finalmente marcamos al cliente como inactivo o ganado
Inactivo: al final no ha comprado nada contigo el cliente y le marcamos como perdido pulsando en los 3 puntos que encontramos a la derecha del todo.
Ganado: has cerrado la operación con el cliente
A la derecha de la demanda también vais a poder ver el nombre con 3 estrellas.
Si quieres saber para qué sirven las estrellas pincha aquí
A la derecha puedes ver:
Los datos de cliente: su teléfono y su correo. Si haces click en el icono del whatsapp puedes enviarle directamente un mensaje por whatsapp al cliente sin que lo tengas que tener agregado previamente al móvil
El comercial asignado: es el responsable del cliente
Info cliente: Pulsando en esta pestaña verás de qué portal te ha llegado, o si te ha llegado a través de la web, su dirección o el usuario que lo creó
Después vamos a encontrar los siguientes campos:
A la derecha:
Editar, para que cambies los datos que necesites sobre esta demanda
Notas internas: por si quieres añadir información complementaria del cliente
Intereses: aquí indicas lo que está buscando el cliente. También puedes delimitar la zona en la que el cliente está buscando en el mapa. Puedes poner tantas zonas como quieras.
Importante: hasta que no incluyas intereses en la demanda creada manualmente Witei no la identificará como tal.
Lo mismo sucede con los propietarios y los inmuebles. Si no, las verás solo como clientes pero no definidos
Si la demanda llega desde un portal sí que ya llegará con los intereses incluidos.
Pueden ser a la vez demandas y propietarios.
En el centro:
Ofertas: Podrás añadir las ofertas que te haga el cliente
Actividad: podrás ver todo el histórico de actividad que se realice sobre el cliente. También podrás añadir tareas directamente con el cliente.
PD: no sé quedará reflejado en actividad los correos que les mandes, ni las llamadas no contestadas.
Por último dentro de la ficha de un cliente puedes enviarle un correo directamente pinchando sobre su correo
Nota: necesitas tener un correo válido del cliente para poder usar esta herramienta
Puedes saber más sobre conversaciones aquí:
¡Si tienes cualquier duda, pregúntanos por el chat!