Todos sabemos que a los propietarios les gusta saber las últimas novedades que hay sobre su piso pero que los comerciales no siempre tenemos tiempo para ir informando uno a uno mediante correos o llamadas de teléfono. Desde Witei hay dos modos de hacerlo de manera rápida y eficiente para tener a los propietarios satisfechos.

La primera opción para enviar un informe a un propietario es desde listado de inmuebles y la segunda opción desde el listado de clientes.

a) La primera opción con la que contamos es enviarlo desde el inmueble, recuerda que el inmueble debe tener indicado un propietario en la ficha para que tengamos la opción de enviar un informe desde él. Además el cliente debe tener un email válido para poder recibir los informe. Debes seguir los siguientes pasos:

Entras en la ficha del inmueble > pinchas en el nombre del cliente propietario > te dirigirá a la ficha del cliente, por lo que debes pinchar en "Propiedades" > ahí te aparecerá un botón azul que indica "Enviar informe":

b) La segunda opción con la que contamos es enviarlos desde el propietario. Vamos a CRM y desde ahí pinchamos en clientes (y buscamos los que sean de tipo propietario porque son los que tendrán la opción de "Enviar informe").

Al hacer click en CRM accedemos a clientes, una vez ahí hemos incluido el filtro "es propietario" y seleccionamos un contacto pinchando en su nombre. Accedemos a la ficha del contacto > vamos a "Propiedades" y luego a "Enviar informe":

Cuando pinchamos en "Enviar informe" se le envía al contacto una invitación para ver el informe. El informe incluye los movimientos que han tenido sus inmuebles en los últimos treinta días, así como las ofertas que ha recibido que estén marcadas como públicas y la información del comercial que la gestiona.

El propietario podrá entrar tantas veces como quiera en el área privada para ver el progreso.




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