Nota importante
Zapier es una herramienta altamente técnica, con una complejidad muy avanzada. Es un servicio ajeno a Witei y aunque Witei ofrezca una conexión con dicho producto, no puede dar soporte técnico sobre su uso. Por tanto, si decides utilizarlo, ten en consideración que el equipo de Witei no podrá guiarte en los pasos para configurarlo, ponerlo en marcha o detectar y corregir errores en tu configuración de Zapier. La guía a continuación es únicamente orientativa y el equipo de Witei no podrá darte más detalles al respecto. En caso de desear utilizar alguna de las integraciones disponibles a través de Zapier y no tener conocimientos técnicos avanzados en el uso de API, Webhooks, integraciones y en el propio Zapier, te recomendamos no hacer uso de él.
A. ¿Qué es Zapier?
Zapier es una plataforma que permite conectar dos servicios de internet entre sí sin tener conocimientos técnicos avanzados. Sus integraciones son llamadas "Zaps".
Crear Zaps entre aplicaciones ahorra tiempo y automatiza muchas de las tareas manuales que completas a diario.
Zapier es un servicio web fácil de usar que te permite automatizar acciones entre diversas aplicaciones web que usas cada día.
Por ejemplo: cada vez que un potencial cliente te escriba un correo, que se guarde el cliente en el CRM de Witei.
Si usas Zapier para conectar Witei con otras aplicaciones, puedes crear automáticamente o actualizar datos como:
Contactos.
Usuarios.
Tareas.
Tickets.
Basados en acciones que ocurren en otras herramientas que usas a diario.
Las acciones de Witei se pueden usar también como activadores para actualizar datos en otras aplicaciones usando Zapier.
B. ¿Qué necesitas hacer para conectar tu cuenta de Witei con Zapier?
Para poder utilizar la integración de Zapier de Witei, debes hacer clic en el siguiente enlace: Invitación a utilizar la APP de Witei en Zapier
La primera vez que crees una integración con Witei, te pedirá conectar tu cuenta de Witei con Zapier a través de una API KEY.
Esta API KEY la puedes encontrar en tu cuenta de Witei en el área de:
Configuración > Desarrolladores > API
Witei pone a tu disposición una API que podrás utilizar para acceder de forma automatizada desde un sistema remoto a los datos que tienes almacenados en tu cuenta.
Cada token de usuario es único. Utilizando los métodos disponibles en la API, tendrás acceso de lectura y escritura a los datos de tu cuenta.
Se aplican los mismos permisos que a tu usuario.
Tienes una especificación completa de todos los métodos disponibles de nuestra API en la documentación (inglés), aquí.
C. ¿Qué tipo de Integraciones contempla Zapier?
Zapier contempla 2 tipos de integraciones:
1) Eventos:
Un evento es algo que ocurre en un servicio de internet, también conocido como "Triggers".
Por ejemplo:
Un nuevo contacto se crea en Witei (este evento lo generaría Witei).
Un nuevo cliente ha dejado sus datos en un formulario de contacto de Facebook (este evento lo generaría Facebook).
Una llamada entrante a tu centralita de teléfono (este evento lo generaría tu plataforma de telefonía, por ejemplo, Aircall).
Tienes un nuevo follower en Twitter.
Un potencial cliente te escribe un correo a tu bandeja de Gmail.
2) Acciones
Una acción es algo que se puede hacer como consecuencia de un evento.
Por ejemplo:
Crear una Tarea en una agenda comercial (esto crearía una tarea, por ejemplo, en Witei)
Crear un Cliente en tu CRM (si usas Witei, por supuesto).
Crear un mensaje en un canal de chat (por ejemplo, en Slack).
D. ¿Qué tipo de Eventos tiene Witei en Zapier?
Recuerda que cuando vayas a comenzar la creación de la integración, debes elegir la aplicación de Witei desde Zapier, seleccionando la versión más actual.
Una vez seleccionada la aplicación de Witei en Zapier encontrarás la posibilidad de crear cuatro tipo de Eventos.
Nuevo Contacto - Evento generado cuando un nuevo contacto es creado.
Nuevo Usuario - Evento generado cuando un nuevo usuario es creado.
Nueva Tarea - Evento generado cuando una nueva tarea es creada.
Nuevo Ticket - Evento generado cuando un nuevo ticket de soporte es creado.
E. ¿Cómo Integrar una Hoja de Calculo de Google de contactos a Witei con Zapier?
En este vídeo te explicamos paso a paso cómo puedes hacer que los contactos que añadas en una Hoja de Cálculo de Google puedan verse reflejados de forma automática en el CRM de Witei con ayuda de Zapier.
Nota: Si nunca has usado una Hoja de Cálculo de Google accede aquí para crearla.
F. ¿Cómo construir una copia de seguridad de datos de Witei en una Hoja de Cálculo de forma automática con Zapier?
Nota: Si nunca has usado una Hoja de Cálculo de Google accede aquí para crearla.
Es importante que antes de configurar esta sincronización entre Witei, Zapier y Google Sheets tengas en cuenta que necesitarás los siguientes datos de Witei.
1) Token de autenticación único de tu cuenta de Witei.
2) URLs de API de Witei para añadir en las acciones de la integración con Zapier https://witei.docs.apiary.io/
URL API de Contactos en Witei https://witei.com/api/v1/contacts/{id}/
URL API de Propiedades en Witei https://witei.com/api/v1/houses/
3) Header de cada Acción con los Webhooks de Zapier:
Authorization - Bearer {Token de autenticación único de tu cuenta}
4) Debes de tener un espacio activo en Google Drive con la Hoja de Cálculo que usarás para la recepción de esos datos allí.
En este vídeo te explicamos paso a paso cómo puedes hacer que las Nuevas Tareas, Contactos e Inmuebles generados en Witei se vean reflejados en una Hoja de Cálculo de Google para que puedas generar una copia de seguridad de forma automática mientras usas Witei.
Si tienes alguna duda, ¡consúltanos por el chat!