A. ¿Cómo creo un propietario?

B. ¿Cómo vincular un Inmueble a un propietario y visualizarlo?

C. ¿Cómo enviar el informe del inmueble gestionado a un propietario?

D. ¿Cómo puede un propietario hacer seguimiento del inmueble gestionado?

A. ¿Cómo creo un propietario?

Para crear un propietario tenemos que hacerlo desde el menú de la izquierda del siguiente modo:

Pulsando en el botón azul "Añadir contacto" nos llevará a la siguiente ficha para completar los datos del nuevo contacto.

Si aún no tienes el Propietario en el CRM también puedes crearlo desde los Datos Privados del Formulario de un Inmueble.

Solo tienes que escribir el nombre del propietario entero hasta que aparezca debajo "Crear" y una vez lo hayas creado te aparecerá en el CRM.

B. ¿Cómo vincular un Inmueble a un propietario y visualizarlo?

Una vez introducidos los datos personales y pulsemos guardar, nos trasladamos a la ficha del contacto en donde podremos añadir los inmuebles pulsando en la pestaña

Propiedades > Añadir inmueble

Una vez se haya añadido se podrá visualizar los inmuebles vinculados al propietario.

Si el inmueble ya lo tienes creado y el propietario todavía no lo has vinculado al inmueble, recuerda que puedes hacerlo desde el propio inmueble.

Pinchando en Detalles de propietario > Añadir propietario

Una vez hagas clic en "Añadir Propietario", Witei te enviará a los Datos Privados del Inmueble para que los completes y vincules este inmueble a algún Propietario que ya tienes Creado.

Además, te mostramos cómo puedes mantener informado a un propietario en tiempo real sobre las actividades y la gestión de su inmueble con el informe de propietario que te podemos generar en Witei.

C. ¿Cómo enviar el informe del inmueble gestionado a un propietario?

Este informe es un enlace que el propietario podrá recibir por parte del gestor del inmueble para acceder en internet a una página con las actualizaciones generales de los movimientos en ese inmueble durante los últimos 30 días.

No se mostrará en él la información interna como los contactos, notas de comerciales o detalles de actividades. Únicamente el número y tipo de tareas, las ofertas y las respuestas a estas.

IMPORTANTE: El propietario no tendrá el acceso a esta web con su informe si no se lo envías antes.

Es suficiente que envíes una sola vez el informe para que el cliente a través de ese enlace que le llega por correo pueda acceder y vea en tiempo real cualquier actualización de los datos, no es necesario que le envíes cada vez que haya movimientos.

El informe puedes enviarlo desde:
Sección de contactos > ficha del propietario > propiedades > enviar informe

Si el propietario tiene más inmuebles en propiedad tendrás un botón de informe por cada propiedad y debes asegurarte de que el cliente tenga un correo válido en su ficha para poder enviar el informe.

El email que tendría que llegarle al propietario seria de este estilo:

D. ¿Cómo puede un propietario hacer seguimiento del inmueble gestionado?

En el informe que envías al propietario se puede visualizar el tipo de actividades a las que se le pueden hacer seguimiento de un determinado inmueble.

Esas actividades son:

Tan solo tendrás que gestionar las actividades de ese determinado inmueble. Esto podrás aprender a hacerlo en este artículo: Agenda: organización de tareas y citas


Luego de que hayas creado alguna tarea se podrá visualizar en el inmueble gestionado.

Si tienes alguna duda, ¡consúltanos por el chat!



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