​A. Cómo añadir tareas y vídeo explicativo
​B. Recibir avisos de tareas
​C. Visualizar mis tareas y las de mis compañeros

D. Herramienta de citas
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Puedes añadirlas a tu usuario, a los usuarios de tu oficina y a los clientes que gestionas. Para añadir tareas a clientes:

1. CRM > Contactos.

2. Entra en un contacto del listado.

3. Arriba a la derecha haz click en el botón azul "Añadir tarea".

4. Deberás incluir el tipo de tarea y los apartados con (*) para guardar la tarea.

También puedes crear tareas desde la herramienta de Planning que tienes en el menú principal.

Dentro de la herramienta de planning tienes tres vistas: tareas, semana y planning; en todas ellas debes pinchar arriba a la derecha en "añadir tarea" e indicar la información que contenga (*) para poder guardar la tarea.

Otra forma es desde el listado de los clientes. En la columna de tareas podrás crear nuevas y ver las tareas pendientes.

Recuerda que tienes la opción de poner títulos a tus tareas, así te será más fácil ordenar y localizar tus tareas:
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La tipología de tarea “Visita” es la que te permite generar peticiones de valoración de visita para los clientes. Esta petición le llega al contacto/cliente a su dirección de email unos minutos después de haber validado la tarea. Para saber más sobre las valoraciones de visita, entra en el artículo.
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Por otro lado, si deseas establecer una tarea para tu uso personal sin que le llegue petición de valoración al contacto, te recomendamos usar el tipo de tarea “Otro”.
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Mediante el siguiente vídeo explicativo te mostramos detalladamente cómo utilizar la herramienta de la Agenda en Witei para que puedas sacarle el máximo provecho a tu apartado Planning:

A continuación te dejamos el minutaje con enlaces directos a cada bloque de contenido para que vayas directo al apartado que más te interese revisar de este vídeo:

01:55 - Cómo crear una tarea desde el apartado de planning en Witei

02:05 - Cómo añadir un título, definir la tipología y programar una tarea

03:36 - Cómo asignar un usuario responsable de una tarea

04:02 - Cómo asociar una tarea a un contacto o un inmueble de tu cartera

05:42 - Cómo usar las notas de las tareas para añadir detalles y mencionar usuarios

08:54 - Cómo editar o eliminarla una tarea creada y programada

10:46 - Cómo visualizar las tareas de otros usuarios del espacio de trabajo

Para recibir avisos de tareas debes tener activadas las notificaciones en tu usuario.

1. Pincha abajo a la izquierda en tu avatar.

2. Ve a notificaciones.

3. Activa los avisos de tareas que quieres recibir a tu email.
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Recuerda que según los permisos de usuario que tengas podrás ver o no las tareas de tus compañeros.
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La forma más sencilla de ver tus tareas del día y las atrasadas es yendo al Dashboard, ahí podrás acceder a ver todas las tareas de hoy y las atrasadas para: editarlas, posponerlas o marcarlas como realizadas.

También puedes visualizarlas desde Planning y elegir el tipo de visualización en el que las quieres ver: tareas; verás solo tus tareas, semana; verás tus tareas a semana vista, planning; verás las tareas de toda la oficina y podrás filtrar la información que quieras obtener.

En la vista semana de la agenda podrás visualizar varios colores según el tipo de tarea que hayas creado:

Por aquí te mostramos su leyenda de colores, así podrás identificar de un vistazo tus tareas y su tipología:

Ten en cuenta que: las tareas marcadas en color rojo son las tareas atrasadas.
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Recuerda que desde la ficha de cada contacto puedes revisar en actividad las tareas que tienes con él. Y también puedes ver las tareas desde el listado de contactos en la columna de "tareas".
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Esta herramienta de citas te permite poner a disposición de tu contactos un calendario interactivo para que elijan un momento en el cual deseen reunirse contigo.

Pincha aquí si deseas conocer detalladamente cómo usar la herramienta de Citas y comienza a sacarle partido a todos sus beneficios.