A. ¿Cómo crear un parte de visita?
Debes ir a: Configuración > Soft. inmobiliario > Plantillas de contratos.
Pulsa en + Añadir.
Elige el tipo de acuerdo, en este caso de "Parte de visita":
4. Rellena el texto con las etiquetas (fórmulas) que tienes a la derecha. Según las etiquetas se rellenará de manera automática aunque luego puedes editar el texto.
B. ¿Cómo usar un parte de visita?
1. Entra en un inmueble y debajo de la foto principal pincha en "Contratos". Si en "parte de visita" no aparecen contratos agregado, tienes que agregarlos:
2. Después de agregar la plantilla tienes las opciones de editar, icono de imprimir (que también sirve para descargar el documento en PDF), y enviar:
3. Revisa el siguiente ejemplo:
C. ¿Cómo utilizo la Valoración de Visitas?
1. Revisa tener activa esta opción desde Configuración > Soft. Inmobiliario > General > Valoración visitas.
2. Si creas una tarea de tipo "Visita", le asocias un inmueble y un contacto y la marcas como "realizada" ese cliente recibirá una petición de valoración a su email para que luego pueda valorar la visita.
Ten en cuenta que:
Solo las tareas de "tipo Visita" con una fecha de finalización dentro de la última semana enviarán al contacto un correo para que rellene la valoración de visita.
La respuesta dada por ese contacto/cliente será notificada al usuario responsable de la tarea a través del actual sistema de notificaciones.
Este email y el formulario de valoración tendrá este estilo:
Teniendo incluso la posibilidad de añadir comentarios en la valoración de la visita.
3. El cliente debe tener un email válido para poder recibir la valoración de visita.
4. Si el cliente hace la valoración, podrás verla en Dashboard > Informe de visitas
Si tienes cualquier pregunta, ¡consúltanos por el chat!