A. ¿Cómo crear un parte de visita?

B. ¿Cómo usar un parte de visita?

C. ¿Cómo utilizo la Valoración de Visitas?

A. ¿Cómo crear un parte de visita?

  1. Debes ir a: Configuración > Soft. inmobiliario > Plantillas de contratos.

  2. Pincha en "Plantillas de Contrato".

  3. Elige el tipo de plantilla, en este caso de "Parte de visita":

2. Rellena el texto con las etiquetas (fórmulas) que tienes a la derecha. Según las etiquetas se rellenará de manera automática aunque luego puedes editar el texto.

B. ¿Cómo usar un parte de visita?

1. Entra en un inmueble y debajo de la foto principal pincha en "Contratos". Si en "parte de visita" no aparecen contratos agregado, tienes que agregarlos:

2. Después de agregar la plantilla tienes las opciones de editar, imprimir, y enviar:

3. Tienes dos apartados de firmas; el cliente y la inmobiliaria:

4. Revisa el siguiente ejemplo:

C. ¿Cómo utilizo la Valoración de Visitas?

1. Revisa tener activa esta opción desde Configuración > Soft. Inmobiliario > General > Valoración visitas.

2. Siempre que marques una tarea de visita como realizada el cliente recibirá una valoración a su email para luego poder valorar la visita.

Este email y el formulario de valoración será de este estilo:

Teniendo incluso la posibilidad de añadir comentarios en la valoración de la visita.

3. El cliente debe tener un email válido para poder recibir la valoración de visita.

4. Si el cliente hace la valoración, podrás verla en "Informes" > valoraciones de visitas.


Las valoraciones las podrás ver de esta manera:

Si tienes cualquier pregunta, ¡consúltanos por el chat!




 

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