A. ¿Cómo crear un parte de visita?

B. ¿Cómo usar un parte de visita?

C. ¿Cómo utilizo la Valoración de Visitas?

A. ¿Cómo crear un parte de visita?

  1. Debes ir a: Configuración > Soft. inmobiliario > Plantillas de contratos.

  2. Pincha en "Plantillas de Contrato".

  3. Elige el tipo de plantilla, en este caso de "Parte de visita":

2. Rellena el texto con las etiquetas (fórmulas) que tienes a la derecha. Según las etiquetas se rellenará de manera automática aunque luego puedes editar el texto.

B. ¿Cómo usar un parte de visita?

1. Entra en un inmueble y debajo de la foto principal pincha en "Contratos". Si en "parte de visita" no aparecen contratos agregado, tienes que agregarlos:

2. Después de agregar la plantilla tienes las opciones de editar, imprimir, y enviar:

3. Tienes dos apartados de firmas; el cliente y la inmobiliaria:

4. Revisa el siguiente ejemplo:

C. ¿Cómo utilizo la Valoración de Visitas?

1. Revisa tener activa esta opción desde Configuración > Soft. Inmobiliario > General > Valoración visitas.

2. Siempre que marques una tarea de visita como realizada el cliente recibirá una valoración a su email.

3. El cliente debe tener un email válido para poder recibir la valoración de visita.

4. Si el cliente hace la valoración, podrás verla en "Informes" > valoraciones de visitas.

Si tienes cualquier pregunta, ¡consúltanos por el chat!




 

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