Importación a través de archivo
Witei ofrece una herramienta de importación de archivos de datos que permite configurar de forma fácil y rápida la concordancia entre las columnas de datos del archivo de origen y los campos de destino en las ficha de contacto.
Pasos para realizar una importación de contactos
1. Accede a Configuración > Gestor de contactos > importar contactos> Importar desde un archivo.
2. Sube el archivo que quieres importar y pincha en siguiente.
3. Selecciona los campos que quieras importar que correspondan a los que tenemos en Witei.
4. Pincha en guardar importación y comenzar a importar los datos.
Importante: Si tienes datos separados en el Excel y quieres subirlos en un mismo campo en Witei, debes corregir en el Excel antes de subir el archivo a Witei.
Importante: Si la cantidad de contactos que deseas importar a tu cuenta es mayor que la que permite tu plan de Gestor de Contactos - CRM, solo se importarán los contactos que incluye tu plan del servicio CRM. Recuerda ajustar tus planes al volumen de datos a importar, te enlazo aquí los planes del servicio CRM.
5. Te dejaremos los campos que puedes seleccionar para volcar en Witei:
- Alias.
- Alquiler.
- Altura máxima.
- Altura mínima.
- Baños: máximo.
- Baños: mínimos.
- Calle.
- Ciudad.
- Colaborador.
- Creador (Debe ser el Email o nombre del usuario)
- Dormitorios: máximo.
- Dormitorios: mínimos.
- Email.
- Email. alternativo.
- Email dado de baja.
- NIF.
- Nombre.
- Notas.
- Precio máximo de Alquiler.
- Precio mínimo de Alquiler.
- Precio máximo de Venta.
- Precio mínimo de Venta.
- Responsable comercial (Debe ser el Email o nombre del usuario)
- Superficie máxima.
- Superficie mínima.
- Teléfono.
- Teléfono alternativo.
- Tipo
- Venta
Campos especiales
Estado de suscripción a emails y notificaciones del contacto
Al realizar una importación de contactos, salvo que se especifique lo contrario, witei asumirá que los contactos no han aceptado la recepción de comunicaciones comerciales, suscripciones a newsletters, etc., por lo que se importarán como "dados de baja".
Si tienes un registro de aceptación de suscripción a comunicaciones comerciales, debes especificarlo en tu fichero de datos de origen a través de una columna que indique "contacto dado de baja" y para cada contacto especificar un valor (Sí o No).
Después, en la asociación de columnas en Witei, esta columna tendrá el nombre de "email dado de baja" y tendrá dentro la condición "No", de modo que se subirá siendo válido. A continuación una captura de las columnas:
Si tienes alguna duda, ¡consúltanos por el chat!