A. Qué son las búsquedas guardadas y cómo utilizarlas
Tener organizado tu CRM es de vital importancia a la hora de tomar decisiones en el negocio o llevar a cabo las estrategias de marketing.
Segmentar o agrupar tus contactos es un proceso que consiste en categorizar a los clientes en diferentes grupos que respondan a las características y particularidades de los mismos. Te contamos más detalles en este artículo de nuestro Blog.
De esta manera, puedes lograr adaptar estratégicamente los procesos comerciales del negocio a cada uno de estos grupos.
Gracias a las "Búsquedas guardadas" de Witei, podrás dividir tus clientes en grupos basados en características comunes.
Te facilitamos algunos ejemplos:
"Todos los contactos propietarios activos"
"Todos los contactos (demandas) activos e interesados en alquilar"
"Todos los contactos que estén en ´X´ etapa de embudo"
"Todos los contactos asignados a un usuario concreto de mi espacio de trabajo".
"Todos los contactos que no tengan a ningún responsable asignado"
¡Lo que necesites!
Por lo tanto, los pasos para crear estas "búsquedas guardadas" serían:
Pensar qué listado de clientes necesitas agrupar.
Acceder a tu apartado CRM de Witei y aplicar los filtros correspondientes.
Una vez tengas esos filtros aplicados, si deseas almacenar esa búsqueda para consultarla siempre que necesites o usarla en tus campañas, podrás guardarla pinchando en "Guardar Búsqueda".
Ten en cuenta que:
Esa búsqueda guardada estará presente cuando accedas a tu apartado CRM para que puedas consultarla cuando necesites.
Todos los contactos que se creen después de esa búsqueda guardada y que cumplan con los filtros aplicados también se unirán al listado de esa búsqueda guardada automáticamente.
Podrás consultar todas tus búsquedas guardadas de contactos accediendo al apartado CRM (en la parte superior izquierda):
Si haces clic en "Configurar búsquedas" a su lado podrás:
Editar el nombre de tus búsquedas guardadas y quién puede verlas.
Eliminar búsquedas guardadas.
Ver que usuario creó esa búsqueda guardada.
Puedes marcar esa búsqueda como favorita pinchando en la estrella. Esto conlleva que se te abra ese listado de contactos por defecto cada vez que accedas a tu apartado CRM.
B. Ejemplos prácticos con las búsquedas guardadas
A continuación mostraremos cómo crear búsquedas guardadas tres de los ejemplos citados en el apartado anterior de este artículo.
EJEMPLO 1: Quiero agrupar a "todos los contactos propietarios que estén activos".
Aplicar los filtros adecuados: "Etiqueta - es - Propietario" y "Estado - es - activo"
Pincha en: Guardar búsqueda.
¡Ya puedes enviar campañas a ese grupo de contactos o tenerlos organizados en tu CRM!, sin necesidad de filtrar cada vez que accedas.
EJEMPLO 2: Quiero agrupar a "todos los contactos (demandas) activos e interesados en alquilar".
Aplicar los filtros adecuados: "Etiqueta - es - demanda", "Estado - es - activo" y "Alquiler - es - Verdadero"
Pincha en: Guardar búsqueda.
¡Ya puedes enviar campañas a ese grupo de contactos o tenerlos organizados en tu CRM!, sin necesidad de filtrar cada vez que accedas. Las nuevas demandas interesadas en alquilar que entren a tu CRM a partir de ese momento, se agruparán ahí también de forma automática si cumplen con todos los filtros aplicados.
EJEMPLO 3: Quiero ver "Todos los contactos que no tengan a ningún responsable de la oficina asignado"
Aplicar los filtros adecuados: "Responsable - es desconocido".
Pincha en: Guardar búsqueda
De esta manera, acudirás a este listado siempre que necesites asignarte contactos sin responsable o revisar qué contactos no tienen responsable para agilizar esa gestión.
EJEMPLO 4: Quiero agrupar a "todos los contactos que estén en la etapa de embudo: "Visita" del embudo llamado: "Venta/Alquiler".
Aplicar los filtros adecuados: "Etapa de Embudo - es - Visita (Venta/Alquiler)".
Pincha en: Guardar búsqueda.
¡Ya puedes enviar campañas a ese grupo de contactos o incluso realizar una campaña de "venta fría" de forma más ordenada!
Ten en cuenta que podrás seleccionar como destinatarios de tus Campañas de marketing creadas en Witei a esas búsquedas guardadas y así podrás mandar mensajes más personalizados, hacer campañas de email marketing más focalizadas y analizar a tus clientes de forma más ordenada.
Si tienes una idea de campaña pero tienes dudas de qué filtros aplicar para crear tu búsqueda guardada correctamente, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del chat.
EJEMPLO 5: Quiero ver a "todos los contactos que estén interesados por el mismo área"
Este filtro te permite realizar búsquedas de demandas filtrando por la zona de búsqueda que coincida con el área indicada en el mapa de su apartado intereses. Para ello, tienes que seguir estos pasos:
Aplicar los filtros adecuados: Añadir filtro - Áreas
Pincha en: Seleccionar zonas e introduce la zona en el buscador.
Pincha en: Guarda la zona seleccionada.
Pincha en: Aplicar
¡Ya puedes ver los contactos que están interesados en la misma zona!
Si quieres saber más sobre el Cruce de contactos e inmuebles en Witei, echa un vistazo a este artículo.
C. Algunas consideraciones a la hora de filtrar contactos.
Desde Witei recomendamos rellenar en los intereses del contacto los campos que son más importantes y principales, como:
Si venta o alquiler.
Precio máximo que busca.
Zona en la que está buscando.
Después a la hora de filtrar hay que tener en cuenta que Witei no puede hacer búsquedas de datos que no existen en los contactos, por lo tanto si hacemos búsquedas tenemos que asegurarnos que esos intereses están rellenos en la ficha del contacto para que aparezca con las condiciones que ponemos.
Otra consideración sería el orden que toma el filtro "actualizado: de antiguos a recientes" o viceversa.
Este filtro no solo toma en cuenta las tareas, este filtro toma en cuenta actualizaciones en el contacto del tipo:
Intereses: precios que buscan, zonas, tipo de inmuebles.
Estado de contacto.
Etapas de embudos.
Datos de contacto del contacto (Email - Teléfono - Nombre)
Si tienes cualquier duda sobre cómo aplicar los filtros para realizar tus búsquedas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del chat.
¡Estaremos encantados de ayudarte!