A. Importar desde un archivo
1. Accede a Configuración > CRM > importar contactos> Importar desde un archivo.
2. Sube el archivo que quieres importar y pincha en siguiente.
3. Selecciona los campos que quieras importar que correspondan a los que tenemos en Witei.
4. Pincha en guardar importación y comenzar a importar los datos.
Importante: Si tienes datos separados en el Excel y quieres subirlos en un mismo campo en Witei, debes corregir en el Excel antes de subir el archivo a Witei.
Importante: Si la cantidad de contactos que deseas importar a tu cuenta es mayor que la que permite tu plan de Gestor de Contactos - CRM, solo se importarán los contactos que incluye tu plan del servicio CRM. Recuerda ajustar tus planes al volumen de datos a importar, te enlazo aquí los planes del servicio CRM.
5. Te dejaremos los campos que puedes seleccionar para volcar en Witei:
- Alias.
- Alquiler.
- Altura máxima.
- Altura mínima.
- Baños: máximo.
- Baños: mínimos.
- Calle.
- Ciudad.
- Colaborador.
- Creador (Debe ser el Email o nombre del usuario)
- Dormitorios: máximo.
- Dormitorios: mínimos.
- Email.
- Email. alternativo.
- NIF.
- Nombre.
- Notas.
- Precio máximo de Alquiler.
- Precio mínimo de Alquiler.
- Precio máximo de Venta.
- Precio mínimo de Venta.
- Responsable comercial (Debe ser el Email o nombre del usuario)
- Superficie máxima.
- Superficie mínima.
- Teléfono.
- Teléfono alternativo.
- Tipo
- Venta
B. Importar con Zapier
1. Tener Zapier conectado con Witei, puedes ver como hacerlo pinchando aquí.
2. Para subir los contactos deben ir a Configuración> CRM> Importar contactos> Importar desde Zapier.
2. Pinchar ir a Zapier.
4. Irán a la página de Zapier y con seleccionar los contactos se van a importar.
C. Importa con API
1. Para subir los contactos deben ir a Configuración> CRM> Importar contactos> Ir a Documentación.
2. Desde la documentación de la API podrás importar los contactos, siguiendo la misma.
3. Recuerda que vas a necesitar el toquen único que te facilita Witei.
Los contactos se van a importar con los correos inválidos, para poder activar los correos te indicamos pasos que debes seguir aquí.
Si tienes alguna duda, ¡consúltanos por el chat!