A. Coordinador

B. Etapa de embudo por defecto

C. Permitir contactos duplicados

Esta configuración afecta a todo el espacio de trabajo que tengas en Witei. Para ello, deberás acceder a:

Podrás seleccionar un usuario como Coordinador. Esta característica es opcional, puedes incluirla en tu oficina o no. El usuario denominado como coordinador recibirá todas las demandas y tendrá que reasignarlas al resto de usuarios.

Puedes activarlo sigue los siguientes pasos:

- 1. Configuración > Gestor de contactos > General > Coordinador.

Puedes seleccionar en Witei un embudo donde todos los nuevos contactos van a entrar en esta etapa sin que debes seleccionarlo de manera manual.

Para poder seleccionar un embudo por defecto sigue los siguientes pasos:

1. En el menú lateral > Configuración > Gestor de contactos > General

2. Accedes al desplegable de Etapa de embudo por defecto

3. Seleccionas el Embudo y la Etapa que quieres que sea la etapa del embudo por defecto.

Con Witei puedes configurar si deseas o no que se puedan guardar en tu CRM contactos con el mismo email o teléfono.

Si deseas que se puedan duplicar las fichas de los contacto con los mismos datos tendrías que acceder a:

Si Witei detecta que el contacto ya existe, en base a su email o teléfono, te lo indicará con un mensaje indicando lo siguiente:

Una vez introduzcas todos los datos debes guardar y ya habrás generado su ficha automáticamente.

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