Configuración general de Gestor de contactos

Esta configuración afecta a todo el espacio de trabajo que tengas en Witei. Para ello, deberás acceder a:

Podrás seleccionar un usuario como Coordinador. Esta característica es opcional, puedes incluirla en tu oficina o no. El usuario denominado como coordinador recibirá todas las demandas y tendrá que reasignarlas al resto de usuarios.

Para activarlo sigue los siguientes pasos:

- 1. Configuración > Gestor de contactos > General > Coordinador.

Si no deseas asignar un coordinador, puedes elegir un Usuario Delegado al que se van a asignar los contactos que se creen en el CRM y que Witei no pueda decidir a quien asignar. Si no eliges ninguno, Witei asignará estos contactos al usuario Administrador con mayor antigüedad.

Para activarlo sigue los siguientes pasos:

- 1. Configuración > Gestor de contactos > General > Usuario delegado.
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Importante: si se selecciona un usuario como "Coordinador", el campo "Delegado" debe quedar vacío. No se pueden tener las dos elecciones simultáneamente.

Puedes seleccionar en Witei un embudo donde todos los nuevos contactos van a entrar en esta etapa sin que debes seleccionarlo de manera manual.

Para poder seleccionar un embudo por defecto sigue los siguientes pasos:

1. En el menú lateral > Configuración > Gestor de contactos > General

2. Accedes al desplegable de Etapa de embudo por defecto

3. Seleccionas el Embudo y la Etapa que quieres que sea la etapa del embudo por defecto.

Con Witei puedes configurar si deseas o no que se puedan guardar en tu CRM contactos con el mismo email o teléfono.

Si deseas que se puedan duplicar las fichas de los contacto con los mismos datos tendrías que acceder a:

Si Witei detecta que el contacto ya existe, en base a su email o teléfono, te lo indicará con un mensaje indicando lo siguiente:

Una vez introduzcas todos los datos debes guardar y ya habrás generado su ficha automáticamente.

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