Esta configuración afecta a todo el espacio de trabajo que tengas en Witei.
A. Coordinador
Podrás seleccionar un usuario como Coordinador. Esta característica es opcional, puedes incluirla en tu oficina o no. El usuario denominado como coordinador recibirá todas las demandas y tendrá que reasignarlas al resto de usuarios.
Puedes activarlo sigue los siguientes pasos:
- 1. Configuración > CRM > General > Coordinador.
B. Etapa de embudo por defecto
Puedes seleccionar en Witei un embudo donde todos los nuevos contactos van a entrar en esta etapa sin que debes seleccionarlo de manera manual.
Para poder seleccionar un embudo por defecto sigue los siguientes pasos:
1. En el menú lateral > configuración > CRM > General
2. Accedes al desplegable de Etapa de embudo por defecto
3. Seleccionas el Embudo y la Etapa que quieres que sea la etapa del embudo por defecto.
C. Permitir contactos duplicados.
Con Witei puedes configurar si deseas o no que se puedan guardar en tu CRM contactos con el mismo email o teléfono.
Si deseas que se puedan duplicar las fichas de los contacto con los mismos datos tendrías que acceder a:
1.Configuración.
2.CRM.
3.General.
4.Marcar el botón “permitir contactos duplicados”.
Si Witei detecta que el contacto ya existe, en base a su email o teléfono, te lo indicará con un mensaje indicando lo siguiente:
Teléfono en uso por: Nombre del contacto
Responsable: Usuario encargado de gestionarlo
Una vez introduzcas todos los datos debes guardar y ya habrás generado su ficha automáticamente.
Si tienes alguna duda, ¡consúltanos por el chat!