A. Etiquetas: qué son y tipos de etiquetas existentes
Las etiquetas son identificadores únicos que se pueden asociar a tus contactos para diferentes finalidades, por ejemplo para: buscar, ordenar, categorizar, filtrar y segmentar registros de una forma más eficiente.
Ten en cuenta que también puedes añadir y gestionar las etiquetas con los inmuebles, accede a este artículo para saber más.
Las etiquetas son la manera más sencilla de clasificar nuestra base de datos. Si nos acostumbramos a etiquetar de manera constante, nuestras opciones de venta se multiplicarán.
Tipos de etiquetas:
Ten en cuenta que Witei ya pone a tu disposición un listado de "etiquetas de sistema o predefinidas", es decir, etiquetas que ya vienen creadas por defecto en tu cuenta de Witei para que puedas añadirlas al apartado intereses en tus contactos. Ejemplo: ascensor, calefacción central, amueblado, etc.
Si por tu organización interna, te es necesario crear más etiquetas, podrás crear "etiquetas personalizadas" desde el apartado: Configuración > CRM > Etiquetas > Crear etiqueta > Añadir un nombre en español e inglés > Guardar.
Dentro de cada etiqueta tendrás la opción de configurar usarla de forma: pública o privada. Ten en cuenta que las "etiquetas privadas" no se mostrarán en tu web inmobiliaria o en portales con los que sincronices los inmuebles a los que se la apliques.
Podrás también elegir si deseas que esa etiqueta se tenga en cuenta para el Cruce de inmuebles sugeridos o no. Si se aplica a un contacto, los inmuebles sugeridos se filtrarán teniendo en cuenta esta etiqueta.
A continuación te mostramos la leyenda de colores e iconografía que verás una vez las etiquetas están añadidas en la ficha, así podrás identificar el tipo de etiqueta más fácilmente:
*Importante: las etiquetas están visibles para todos los usuarios del espacio de trabajo, pero solo las pueden editar, crear o eliminar los usuarios con permisos de administrador.
Si deseas ver cómo gestionar las etiquetas en vivo, en el siguiente vídeo explicativo podrás encontrar el paso a paso detallado e información relevante sobre ellas:
A continuación te dejamos el minutaje con enlaces directos a cada bloque de contenido para que vayas directo al apartado que más te interese revisar de este vídeo:
00:15 - Qué son las etiquetas
00:52 - Cómo añadir etiquetas a un cliente
03:00 - Cómo aplicar etiquetas en masa a varios de tus clientes
04:19 - Cómo visualizar los cruces de contactos e inmuebles con etiquetas
05:38 - Cómo crear y gestionar etiquetas personalizadas
08:13 - Cómo filtrar tu listado de clientes y crear búsquedas guardadas con etiquetas
B. Añadir etiquetas a un contacto y cómo crear etiquetas personalizadas
Las etiquetas te ayudan a registrar los intereses o características de tus clientes. Por eso, las puedes añadir entrando en al ficha del cliente y yendo al apartado "intereses".
Solo es necesario poner como etiquetas las características que el cliente nos diga que son imprescindibles para él. Ya que la etiqueta que indiquemos determinará los resultados de búsqueda que realicemos.
Puedes crear etiquetas personalizadas desde el apartado de: Configuración > CRM > Etiquetas > Crear etiqueta > Añadir un nombre en español e inglés > Guardar.
Dentro de cada una tendrás la opción de usarla de forma pública o privada. Cada una tendría un uso específico que puedes adaptar a tus necesidades.
Podrás también elegir si deseas que esa etiqueta se tenga en cuenta para el Cruce de inmuebles sugeridos o no.
Tienes todos los detalles de cada tipo de etiqueta en el apartado anterior de este artículo que te enlazo aquí.
C. Usar las etiquetas para filtrar contactos
Recuerda, puedes filtrar los clientes por sus etiquetas de forma rápida y eficaz desde:
1. CRM.
2. Añadiendo el filtro: Etiqueta > es o no es > (aquí indicas la etiqueta).
3. Pulsa en: Aplicar.
Ahí podrás ver el listado de contactos que contengan (o no contengan) la etiqueta por la cual has filtrado previamente.
Si tienes alguna duda más, ¡no dudes en contactarnos por el chat!